Absolútna správa: Po opätovnom poklese sa index S&P 500 vrátil späť, podporený miernejšou mierou volatility na trhu s dlhopismi. Index S&P 500 sa pohyboval blízko úrovne 4 750, zatiaľ čo index Nasdaq 100 s prevažne technologickými titulmi vzrástol o 1 %. Megacap tituly, ktoré znášali bremeno odpredaja v posledných dňoch prekvapili, keď Apple zaznamenal nárast po hodnotení analytikov, zatiaľ čo býčí trend Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. pozdvihol výrobcov čipov. Investori dávajú aj naďalej zvýšenú pozornosť rétorike Fed-u a hľadajú vodítka k ďalším krokom americkej centrálnej banky. Index S&P 500, ktorý skončil svoju najlepšiu víťaznú sériu za posledné dve desaťročia, narazil v roku 2024 na prekážky, pričom jeho rekordná úroveň spred dvoch rokov zostáva v nedohľadne. Technický ukazovateľ, ktorý meria dynamiku nákupu alebo predaja akcií, signalizuje, že býci stále zostávajú aktívny, aby získali akciové tituly. Obchodníci z Wall Street neboli neznepokojení údajmi, ktoré podčiarkli odolnosť trhu práce, pričom dávky v nezamestnanosti klesli na najnižšiu úroveň od septembra 2022.  Dvojročné výnosy štátnych dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na signály Fedu, klesli na približne 4,35 %. Dolár kolísal.    Výnos 10-ročných dlhopisov vzrástol o dva základné body na 4,12 %. Výnos 10-ročných dlhopisov Nemecka sa zvýšil o dva bázické body na 2,33 %. Výnos 10-ročných britských dlhopisov klesol o šesť bázických bodov na 3,93 %. Ropa West Texas Intermediate vzrástla o 0,3 % na 72,81 USD za barel. Spotové zlato vzrástlo o 0,3 % na 2 013,26 USD za uncu.

Absolútna správa: Výnosy pokladníc vzrástli a technologické akcie klesli potom, čo robustné údaje o zamestnanosti vyvolali pochybnosti o tom, ako rýchlo a hlboko by mohol Fed začať znižovať úrokové sadzby. Index Nasdaq 100 klesol o 0,3 %, čím sa technologický benchmark dostal na cestu svojho piateho dňa poklesov a čo je najdlhšie za viac ako rok. Apple Inc. klesla po svojom druhom znížení hodnotenia tento týždeň, keď Piper Sandler upozornil na obavy o úrovne zásob iPhone. S&P 500 ostáva takmer bez zmeny po tom, ako index ukončil včerajší trojdňový odpredaj. Dolár posilňuje už piaty deň. Desaťročné pokladničné poukážky pokračovali v poklese, pričom výnos stúpol na 3,99 % po tom, ako údaje ukázali, že americké spoločnosti v decembri zvýšili počet zamestnancov a počet žiadostí o nezamestnanosť bol nižší než odhady. Obchodníci so swapmi znížili svoje stávky na uvoľňovanie sadzieb po zverejnení údajov. Konsenzus medzi investormi je taký, že trhy čakala korekcia potom, čo akcie vzrástli na konci minulého roka. Index Nasdaq 100 klesol viac ako o 3 % počas piatich dní stratu. Obchodníci sa teraz obrátia na mesačnú správu o zamestnanosti v USA v piatok, ako aj na údaje o inflácii v Európe, aby zistili, či majú centrálne banky priestor začať znižovať úrokové sadzby. Stávky na znižovanie sadzieb v marci slabnú, keďže trh práce je stále stabilný a zápisnice z decembrového zasadnutia Fedu naznačujú, že sadzby by mohli zostať na vyšších úrovniach ešte nejaký čas. „Ak zajtrajšie čísla ukážu rovnaký druh síly a ekonomika bude pokračovať, je oprávnené sa pýtať, prečo by Fed mal mať náhlu naliehavosť na znižovanie sadzieb,“ povedal Chris Larkin z E*Trade z Morgan Stanley. Ropa West Texas Intermediate sa obchodovala okolo 73 USD za barel po prerušeniach dodávok v Líbyi a po tom, čo Irán uviedol, že útoky, pri ktorých zahynulo takmer 100 ľudí v krajine, boli vykonané ako trest za jeho postoj k Izraelu. Na devízových trhoch jen oslabil na základe špekulácií, že bude ťažšie pre Banku Japonska zrušiť záporné úrokové sadzby po silnom zemetrasení, ktoré zasiahlo krajinu na Nový rok. Morgan Stanley MUFG Securities Co. zmenil svoj názor na rozhodnutie BOJ tento mesiac a teraz očakáva, že ponechá súčasnú politiku v platnosti.

Americké akcie a štátne dlhopisy vzrástli po najnovších signáloch od tvorcu politiky Federálneho rezervného systému, keďže obchodníci vsadili na to, že centrálna banka je na dobrej ceste dosiahnuť mäkké pristátie a začať znižovať sadzby.  Nasdaq 100 vzrástol o 0,3 % po tom, ako sa dotkol historického maxima. Tento technologický index dosiahol v pondelok druhýkrát za sebou záverečný rekord. S&P 500 pridal 0,3 %, pričom základný index sa priblížil k historickému maximu po tom, ako prezident Federálnej rezervnej banky v Richmonde Thomas Barkin naznačil, že americká centrálna banka zníži úrokové sadzby, ak bude pokračovať nedávny pokrok v oblasti inflácie. Výstavba nových domov v USA medzitým v novembri prudko vzrástla, čo signalizuje, že stavitelia naďalej profitujú z obmedzenej ponuky predaja existujúcich domov. Začaté stavby obytných domov minulý mesiac poskočili o 14,8 % na 1,56 mil. anualizovane, ukázali v utorok vládne údaje. "Celkovo ide o solídny údaj zo sektora bývania, ktorý posilňuje príbeh o mäkkom pristátí," napísal Ian Lyngen zo spoločnosti BMO Capital Markets. "Napriek tomu ponuka na trhu s pokladničnými poukážkami pretrvávala aj po zverejnení údajov." Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov, ktoré sú náhradou za hypotekárne sadzby, klesli na približne 3,90 %, zatiaľ čo sadzba dvojročných dlhopisov citlivých na politiku sa pohybovala na úrovni 4,44 %. Očakávania zníženia sadzieb robia investorov najoptimistickejšími od začiatku roka 2022, ukázal v utorok prieskum Bank of America Corp.

Výnosy desaťročných amerických dlhopisov sa priblížili k úrovni 4,5 %. Index S&P 500 kolísal, pričom benchmark smeroval k štvrtému týždňu rastu v rade. Akcie ukončia obchodovanie o 13.00 hod. newyorského času v súvislosti s oslavou Dňa vďakyvzdania a odporúčaný termín ukončenia obchodovania na peňažnom trhu s pokladničnými poukážkami je 14.00 hod. "V tento skorý záverečný čierny piatok otvárame oveľa vyššie výnosy štátnych pokladničných poukážok kvôli tomu, čo sa včera stalo v Nemecku," povedal Andrew Brenner zo spoločnosti NatAlliance Securities. "Rozhodnutie súdu spôsobuje, že Nemecko pozastavuje svoj dlhový strop, čo viedlo k rastu 10-ročných nemeckých Bundov. Nasledovali ďalšie európske sadzby a rovnako aj americké štátne dlhopisy." Globálne akciové fondy zaznamenali za dva týždne do 21. novembra prílev približne 40 miliárd USD - najviac od februára 2022, napísal Hartnett v poznámke s odvolaním sa na údaje spoločnosti EPFR Global. Napriek tomu víťazom zostávajú peňažné fondy, do ktorých v roku 2023 zatiaľ pribudlo takmer 1,2 bilióna USD v porovnaní so 143 miliardami USD do akcií, zatiaľ čo dlhopisové fondy vo všeobecnosti zaznamenali odlev.

Ročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve sa v októbri 2024 zvýšila na 2,3 %, čo je najvyššia hodnota za posledných šesť mesiacov, v porovnaní s 1,7 % v septembri. Tým bol prekročený cieľ Bank of England aj očakávania trhu na úrovni 2,2 %.

Ceny výrobcov v Nemecku v októbri 2024 medziročne klesli o 1,1 %, čo predstavuje zmiernenie poklesu z 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci a zodpovedá očakávaniam trhu. Išlo o 16. defláciu cien výrobcov v rade, ktorú spôsobil prudký pokles cien energií (-5,6 %), pričom klesli ceny produktov z minerálnych olejov (-12,9 %), ľahkých vykurovacích olejov (-22,7 %), palív (-12,1 %), zemného plynu (-10,1 %) a elektriny (-7,3 %). Bez energií ceny výrobcov vzrástli o 1,3 %.

Index trhu s bývaním NAHB/Wells Fargo v USA vzrástol v novembri 2024 na 46, čo je najvyššia hodnota za posledných sedem mesiacov, zo 43 v októbri a nad prognózami 44. Ukazovateľ súčasných podmienok predaja vzrástol o 2 body na 49 bodov, zatiaľ čo očakávania predaja v nadchádzajúcich 6 mesiacoch sa zvýšili o 7 bodov na 64 bodov.

Podľa Kanadskej agentúry pre hypotéky a bývanie (Canada Mortgage and Housing Corporation) sa počet začatých bytov v Kanade v októbri 2024 medzimesačne zvýšil o 7,8 % na 240 761 jednotiek, čo je najvyššia úroveň za posledné tri mesiace, aj keď stále pod trhovými očakávaniami 242 500 jednotiek.

Hlavné objednávky strojov v Japonsku, ktoré nezahŕňajú objednávky lodí a elektrárenských spoločností, sa v septembri 2024 medzimesačne znížili o 0,7 % na 852 mld. jenov, pričom zostali v červených číslach už tretí mesiac po sebe a zaostali za očakávaniami trhu na úrovni 1,9 %.

Maloobchodné tržby v USA sa v októbri 2024 medzimesačne zvýšili o 0,4 % po septembrovom náraste o 0,8 %, čo bolo nad trhovými prognózami 0,3 %.

Maloobchodné tržby v Číne sa v októbri 2024 medziročne zvýšili o 4,8 %, čím sa zrýchlil ich rast z 3,2 % v predchádzajúcom mesiaci a prekonal konsenzus trhu na úrovni 3,8 %. Išlo o najrýchlejší rast maloobchodných tržieb od februára, ku ktorému prispeli týždňové prázdniny, nedávny nákupný festival a séria podporných opatrení Pekingu z konca septembra na podporu dopytu.