Zmiernenie nervozity okolo vojnového konfliktu prinieslo rast akcií
Akcie vzrástli, ropa klesla o 3 % a štátne dlhopisy sa prepadli, keďže sa ukázalo, že izraelský pozemný vpád do Gazy je menej rozsiahly, ako sa investori obávali.
Absolútna správa:
Index S&P 500 zastavil pokles, ktorý viedol k prepredaným úrovniam. Materská spoločnosť Facebooku Meta Platforms Inc. viedla zisky v oslabenej oblasti najväčších akcií, hoci Tesla sa tomuto trendu vzoprela a klesla o 4 %. Akcie sú stále na ceste k tretiemu mesačnému prepadu - najdlhšiemu od marca 2020. Desaťročné americké výnosy vzrástli o päť bázických bodov na 4,88 %. Dolár klesol voči všetkým menám z rozvinutých trhov. Globálne trhy rozkolísal konflikt Izraelu a Hamasu vzhľadom na jeho potenciál rozšíriť sa do celého regiónu. Napriek tomu však zvýšený nápor Izraela v Gaze zatiaľ nevyvolal výraznú, vojenskú odvetu zo strany Iránu alebo jeho zástupcov. Vyhlásenie FEDu bude v stredu zrejme až udalosťou číslo 2. Investori sa namiesto toho pravdepodobne sústredia na nový úverový plán ministerstva financií, ktorý bude zverejnený niekoľko hodín pred rozhodnutím o úrokových sadzbách. Blue-chips spoločnosti sa pripravujú na predaj amerického investičného dlhu, keďže spoločnosti sa dostávajú z obdobia výpadku príjmov a pred zasadnutím Federálneho rezervného systému, ktoré sa uskutoční koncom tohto týždňa. Z podnikových správ sa spoločnosť Apple chystá využiť oživenie na trhu s počítačmi, keď v pondelok počas online podujatia predstaví dva nové počítače Mac a procesory. Tržby a zisky spoločnosti McDonald's v treťom štvrťroku prekonali očakávania vďaka vyšším cenám a reklamám inšpirovaným filmom, ale návštevnosť zákazníkov v USA sa prvýkrát v tomto roku znížila. Spoločnosť SoFi Technologies vzrástla najviac za takmer tri mesiace po tom, ako online banka zvýšila prognózu tržieb na rok 2023 a uviedla, že vklady sa oproti predchádzajúcemu roku viac ako strojnásobili.
Makro analýza a správy z ekonomiky:
Ázia: Prebytok obchodnej bilancie Kataru sa v septembri 2023 medziročne znížil o 36,1 % na 19,9 miliardy QAR z 31,1 miliardy QAR v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Vývoz sa medziročne prepadol o 30,9 % na 29,3 miliardy QAR, dovoz sa medzitým medziročne znížil o 16,7 % na päťmesačné minimum 9,4 mld QAR. Kompozitný index stavu ekonomiky izraelskej centrálnej banky v septembri 2023 medzimesačne mierne klesol o 0,3 % po vzostupne revidovanom náraste o 0,40 % v predchádzajúcom mesiaci. Septembrové čítanie bolo pozitívne ovplyvnené nárastom indexu vývozu tovarov a nákupov kreditnými kartami, indexu priemyselnej produkcie a indexu maloobchodu a tržieb za služby. Naopak, negatívny vplyv na index mali poklesy dovozu spotrebného tovaru, dovozu výrobných vstupov a výroby elektriny.
EU: Nemecká ekonomika sa v treťom štvrťroku 2023 medziročne znížila o 0,3 % po tom, ako sa v predchádzajúcom trojmesačnom období nezmenila, pričom trh očakával pokles o 0,7 %, ukázal predbežný odhad. Nemecká inflácia spotrebiteľských cien sa v októbri 2023 medziročne znížila na 3,8 %, čo znamenalo prudký pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu na úrovni 4,5 % a mierne pod trhovým konsenzom na úrovni 4 %, ukázal predbežný odhad. To predstavuje najnižšiu úroveň inflácie od augusta 2022. Ukazovateľ ekonomického sentimentu v eurozóne sa v októbri 2023 znížil na 93,3 bodu, čo predstavuje mierny pokles oproti revidovanej hodnote 93,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci a v porovnaní s trhom očakávanou hodnotou 93,0 bodu.
USA: Všeobecný index podnikateľskej aktivity Federálnej rezervnej banky v Dallase pre priemyselnú výrobu v Texase klesol v októbri 2023 na -19,2 bodu z -18,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci, čo predstavuje 18. negatívny údaj za sebou, ktorý naznačuje trvalé zhoršovanie podnikateľských podmienok. K tomuto vývoju došlo v dôsledku rýchlejšieho poklesu úrovne nových objednávok (-5,2 oproti -8,8 v septembri), čo súviselo so sprísňujúcim sa spotrebiteľským apetítom, keďže Federálny rezervný systém zachoval svoj agresívne jastrabí výhľad menovej politiky. Rast produkcie sa síce ďalej spomaľoval, ale zostal kladný (5,2 oproti 7,9) v dôsledku prudkého poklesu objemu neuskutočnených objednávok (-12,9 oproti 0,4). Medzitým sa znížili dodávky (-1,4 vs. -1,1) a spomalili sa mzdy (24,4 vs. 34,8) aj zamestnanosť (6,7 vs. 13,6). Napriek tomu ceny platené za suroviny výrazne spomalili (13,6 oproti 25), ale zostali kladné už 42. mesiac po sebe.
