Výnosy z dlhopisov rastú, akcie klesajú
Vyhliadky znižovania úrokových sadzieb americkým Fed-om zostáva v centre pozornosti.
Investori zostávajú opatrní pred štvrtkovým zverejnením poslednej správy o inflácii v USA, ktorá poskytne jasnejšiu predstzavu o tom, čo Fed zamýšľa s úrokovými sadzbami v prvom kvartáli 2024.
Absolútna správa:
Akcie klesli zatiaľ čo výnosy 10-ročných dlhopisov stúpli nad 4 % v dôsledku toho, že trhy dávali nižšiu šancu redukcii úrokových sadzieb už v marci.
Index S&P 500 predĺžil tohtoročné straty. Technologické akcie sa dostali pod tlak po tom, čo spoločnosť Samsung Electronics Co. oznámila klesajúci prevádzkový zisk už šiesty štvrťrok po sebe. Akcie Juniper Networks Inc. naopak vyskočili po správe, že spoločnosť pokročila v rozhovoroch o jej predaji spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Co.
Investori sú stále veľmi opatrní pred štvrtkovým zverejnením poslednej správy o inflácii v USA, ktorá by mala poskytnúť jasnejšie informácie o fiškálnej politike v prvom štvrťroku nového roka.
Rozhodujúce kľúčové číslo medzimesačne rastie o 0,2 %, čím by sa ročné tempo dostalo na 3,8 %, čo je úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od polovice roku 2021. Údaje zverejnené v utorok ukázali, že obchodný deficit USA sa v novembri nečakane znížil, keďže dovoz klesol.
Výnosy z 10-ročných štátnych US dlhopisov klesli o jeden bázický bod na úroveň
4,02 %, zatiaľ, čo výnos 10-ročného nemeckého Bundu stúpol o šesť bázických bodov na 2,20 %.Výnos britského 10-ročného dlhopisu stúpol o tri bázické body na 3,80 %
Ropa sa v utorok dokázala postaviť na nohy, keď ropa Brent aj US futures na ropu vzrástli o viac ako 2,5 % na 78,13 dolára za barel, respektíve 72,69 dolára za barel.
Spotové zlato vzrástlo o 0,5 % na 2 037,30 USD za uncu.
Makro analýza a správy z ekonomiky:
Ázia: Zisky japonských výrobcov čipov pomohli v utorok tamojšiemu benchmarku Nikkei 225 na nové 33-ročné maximum.
Hlavný index spotrebiteľských cien pre oblasť Ku v Tokiu v Japonsku vzrástol v decembri 2023 medziročne o 2,1 %, pričom sa spomalil z 2,3 % v novembri, ako sa všeobecne očakávalo. Decembrová hodnota bola tiež najnižšia od júna 2022. Napriek tomu miera jadrovej inflácie v Tokiu, ktorá je hlavným ukazovateľom celoštátnych cenových trendov, prekonala 2 % cieľ Bank of Japan už 19. mesiac po sebe, keďže inflačné tlaky pretrvávali.
EÚ: Údaje o nezamestnanosti v eurozóne zverejnené v utorok boli nižšie ako očakávané. Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne dosiahla v novembri 2023 6,4 %, čo je v súlade s júnovým historickým minimom a mierne pod prognózou 6,5 %, keďže počet nezamestnaných osôb klesol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 99 tisíc na 10,970 milióna.
Priemyselná produkcia v Nemecku klesla v novembri 2023 medzimesačne o 0,7 %. Znamenalo to aj 6. po sebe idúce obdobie poklesu priemyselnej produkcie, keď sa znížila produkcia investičného tovaru (-0,7 %), medziproduktov (-0,5 %) a spotrebného tovaru (-0,1 %). Mimo priemyslu, výroba energie naopak zaznamenala nárast o 3,9 %.
USA: Obchodný deficit USA sa v novembri 2023 zmenšil na 63,2 miliardy USD zo 64,5 miliardy USD v októbri a bol pod prognózami 65 miliárd USD.
Index NFIB Small Business Optimism v USA vzrástol v decembri 2023 na 91,9, čo je najviac za päť mesiacov, v porovnaní s 90,6 v novembri a prekonal prognózy 90,7. Dvadsaťtri percent vlastníkov malých podnikov uviedlo, že inflácia bola ich jediným najdôležitejším problémom pri prevádzkovaní ich podnikania, čo je o jeden bod viac ako minulý mesiac, pričom hlavným problémom je nahradenie kvality práce.
