Trhy dostali odpoveď od Fed-u.
Zrýchlená inflácia dáva menej predpokladu na to, aby Fed znížil sadzby. Posledné minúty stretnutia Fedu podčiarkli, že cesta k cenovej stabilite zostáva neistá a dnešná správa CPI naznačuje, že počiatočné zníženie sadzieb Fedu môže prísť neskôr, ako trh dúfa.
Absolútna správa:
Inflácia v USA sa v decembri zvýšila o 0,3 %, čo stlačilo ročnú mieru na 3,4 %. Celková inflácia v USA sa v decembri zrýchlila, zatiaľ čo predstavitelia Federálneho rezervného systému hľadali známky jej zmierňovania pred možným začiatkom znižovania úrokových sadzieb v tomto roku.
Medziročný index spotrebiteľských cien (CPI) najväčšej svetovej ekonomiky minulý mesiac zrýchlil z novembrových 3,1 %, zatiaľ čo medzimesačne sa tempo zvýšilo na 0,3 %. Ekonómovia videli čísla na úrovni 3,2 % a 0,2 %.
Medzitým miera takzvanej „jadrovej“ inflácie, ktorá nezahŕňa voliteľnejšie položky, ako sú potraviny a energia, klesla na 3,9 zo 4,0 % v predchádzajúcom mesiaci. Na mesačnej báze sa tak jadrové CPI vyrovnalo novembrovej hodnote 0,3 %. Očakávania boli na 3,8 % a 0,3 %.
Futures na akcie klesli, zatiaľ čo výnosy dlhopisov vzrástli po tom, čo stávky o inflácii, pred jej oficiálnym vyhlásením, podporili domnienky, že Federálny rezervný systém sa v dohľadnej dobe zdrží znižovania sadzieb.
Kontrakty S&P 500 signalizovali, že benchmark zníži tohtoročné zisky. 10-ročné výnosy štátnych dlhopisov presiahli 4 %.
Ceny ropy vzrástli v dôsledku geopolitických obáv z potenciálneho prerušenia dodávok na Blízkom východe po tom, čo Irán zajal tanker v Ománskom zálive, hoci obavy z dopytu pretrvávajú.
Spotové zlato zaznamenalo mierne zisky a obchodovalo sa na úrovni 2028 dolára za uncu.
Makro analýza a správy z ekonomiky:
Ázia: Rezervné aktíva v Japonsku vzrástli v decembri 2023 na 1,295 bilióna USD z novembrových 1,270 bilióna, čo je najvyššia úroveň od júla 2022. Celkové rezervné aktíva boli rozdelené na rezervy v cudzej mene (1,160 bilióna USD), rezervnú pozíciu MMF (10 597 mil. USD), SDR (57 508 USD miliónov), zlato (56 095 miliónov dolárov) a iné rezervné aktíva (10 588 miliónov dolárov).
Kórejská centrálna banka ponechala svoju základnú sadzbu na svojom prvom zasadnutí v novom roku na úrovni 3,5 %, ako sa všeobecne očakávalo, pričom ponechala náklady na pôžičky nezmenené na 8. zasadnutí po sebe v dôsledku ďalšieho spomalenia inflácie, rekordných dlhov domácností a rastúcich úverových rizík.
EÚ: Predstavitelia EÚ sa zaviazali udržiavať sadzby na dostatočne reštriktívnych úrovniach tak dlho, ako to bude potrebné.
Priemyselná produkcia v Taliansku klesla v novembri 2023 medzimesačne o 1,5 % v porovnaní s poklesom o 0,2 % v októbri a odhadmi poklesu o 0,2 %. Bol to zároveň najväčší pokles od apríla, keď hospodárstvo krajiny zápasilo so zvýšenými sadzbami.
Priemyselná produkcia v Španielsku vzrástla v novembri 2023 medziročne o 0,8 %, po nadol revidovanom poklese o 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Ide o prvý nárast priemyselnej aktivity po siedmich po sebe nasledujúcich mesiacoch poklesu, ktorý podporila produkcia investičného majetku (+5,6 % vs. +3 % v októbri); tovar dlhodobej spotreby (+2,8 % oproti -1,1 %) a energie (+1,7 % oproti -6,2 %).
USA: Počet Američanov, ktorí požiadali o dávky v nezamestnanosti, klesol o 1 000 oproti minulému týždňu, čo je výrazne pod očakávaniami trhu 210 000. Medzitým pokračujúce nároky klesli o 34 000 na 1 834 000 v predchádzajúcom týždni, čo je tiež pod očakávaniami trhu 1 871 000.
