Sviatočné obdobie prinieslo nízke objemy obchodov na Wall Street
Očakáva sa, že posledný týždeň roka 2023 bude na Wall Street oveľa pokojnejší po divokej rallye, vďaka ktorej sa americký akciový trh priblížil k svojmu rekordu. Euŕopsky trh je dnes uzavretý.
Absolútna správa:
Akcie vzrástli pri nízkom objeme po najdlhšom týždennom raste indexu S&P 500 od roku 2017. Holubičí obrat Federálneho rezervného systému tento mesiac podporil chuť riskovať pri prudkom raste, ktorý americký akciový index vzdialil od jeho historického maxima na menej ako 1 %. Takzvaná Santa Claus rally zvyčajne zahŕňa posledných päť obchodných seáns roka a prvé dve nového roka. Celkovo má toto obchodné obdobie pomerne silné výsledky. Od roku 1969 dosiahol index S&P 500 počas tohto sedemdňového obdobia v priemere zisk 1,3 %. Ekonomický kalendár je tento týždeň skromný, pričom dnešné údaje ukázali, že ceny domov v USA rástli už deviaty mesiac po sebe, čím dosiahli nový rekord, keďže kupujúci bojovali o vytrvalo obmedzenú ponuku nehnuteľností. Štátne dlhopisy sa pred predajom dvojročných dlhopisov v hodnote 57 miliárd USD o 13.00 h newyorského času pohybovali v zmiešanom pásme. Z podnikových správ spoločnosť FedEx Corp. uzavrela dohodu o zrýchlenom spätnom odkúpení akcií so spoločnosťou Mizuho Markets Americas. Biely dom odmietol zrušiť zákaz predaja inteligentných hodiniek spoločnosti Apple v USA. Spoločnosť Bristol Myers Squibb sa dohodla na kúpe vývojára rádiologických liekov RayzeBio za približne 4,1 miliardy USD. V rámci komodít ropa vzrástla, keďže napätie zostalo vysoké v súvislosti s narušením lodnej dopravy v Červenom mori v dôsledku série útokov húsíov na plavidlá na tejto dôležitej vodnej ceste a po vojenských útokoch USA v Iraku. Železná ruda vzrástla na najvyššiu úroveň od júna 2022.
Makro analýza a správy z ekonomiky:
Ázia: Miera nezamestnanosti v Japonsku dosiahla v novembri 2023 úroveň 2,5 %, čo je nezmenená hodnota oproti predchádzajúcemu mesiacu a zodpovedá trhovým prognózam. Bola to zároveň najnižšia miera nezamestnanosti od januára, keďže počet zamestnaných osôb sa zvýšil o 560 000 na 67,8 milióna, čo prekonalo nárast počtu nezamestnaných o 40 000 na 1,69 milióna. Pomer počtu pracovných miest k počtu uchádzačov o zamestnanie pritom v novembri predstavoval 1,28, čo znamená, že na 100 uchádzačov o zamestnanie pripadalo 128 voľných pracovných miest.
EU: Výrobné ceny v Španielsku v novembri 2023 klesli oproti predchádzajúcemu roku o 7,4 %, čím sa zmiernil ich pokles o 7,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Išlo o deviaty mesiac deflácie cien výrobcov za sebou, ale najjemnejší od mája, keďže ceny energií klesli menej (-23 % oproti -23,4 % v októbri). Okrem toho sa spomalili ceny spotrebného tovaru (7,2 % oproti 8 %) a kapitálových tovarov (2,5 % oproti 2,6 %). Medzitým ceny medziproduktov zostali stabilné (-5,5 %). Na medzimesačnej báze sa ceny výrobcov v novembri znížili o 2 %, čím sa ešte viac posunuli od nadol revidovaného poklesu o 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
USA: Všeobecný index podnikateľskej aktivity Federálnej rezervnej banky v Dallase pre priemyselnú výrobu v Texase sa v decembri 2023 zlepšil na -9,3 z -19,9 v predchádzajúcom mesiaci, čo poukazuje na najnižšiu mieru pesimizmu v texaskej výrobe za posledný rok. Index produkcie, ktorý je rozhodujúcim ukazovateľom podmienok vo výrobnom sektore štátu, sa po poklese na -7,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci odrazil na 1,4 bodu. Okrem toho nové objednávky klesali výrazne nižším tempom (-10,9 oproti -20,5 v novembri), čo vyvolalo nádej na silnejší dopyt po priemyselných výrobkoch, keďže finančné podmienky v Spojených štátoch sa v danom období zmiernili. Medzitým sa zvýšili ceny platené za suroviny (17,8 oproti 12,6), čo viedlo firmy k prudkému zvýšeniu ich výrobných nákladov (6,8 oproti -6,2).
