Dolár posilnil
Rastová seansa je na ústupe, keďže zníženie úrokových sadzieb v marci roku 2024 je na pochybách
Absolútna správa:
Všetko sa tento týždeň zotavilo v piatok po tom, čo predstaviteľ Federálneho rezervného sa vyjadril negatívne k nádeji na zníženie úrokových sadzieb už v marci. Americké akcie a dlhopisy boli zmiešané, zatiaľ čo dolár sa odrazil. Prezident newyorského Fedu John Williams pre CNBC povedal, že je „predčasné“ uvažovať o marcovom znížení sadzieb. Index S&P 500 sa toho dňa len málo zmenil, ale zostáva na ceste k svojmu siedmemu týždennému zisku po sebe po tom, čo Fed tento týždeň vyvolal špekulatívne šialenstvo, keď potvrdil, že je pripravený prejsť na zníženie sadzieb. Technologické akcie Microsoft, Amazon.com a Nvidia zaznamenali jedny z najväčších pohybov v piatok, zatiaľ čo giganti v oblasti zdravotnej starostlivosti UnitedHealth Group, Johnson & Johnson a Eli Lilly & Co. zaostávali. Technologicky náročný Nasdaq 100 stúpol o 0,5 %, keďže ostatné akciové benchmarky kolísali. Dolár po trojdňovom poklese stúpol. Výnos 10-ročného dlhopisu – benchmarku pre všetko od hypoték až po firemný dlh – prvýkrát od augusta klesol pod 4 %. Ako sa týždeň blíži ku koncu, obchodníci sa tiež musia potýkať s najväčšími štvrťročnými splatnosťami opcií a futures v roku a ich potenciálom vyvolať volatilitu. Podľa odhadov dnes zmizlo z rady ohromujúcich 5,4 bilióna dolárov kontraktov viazaných na akcie a indexy. Člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Madis Muller v piatok povedal, že trhy sa predbiehajú v stávkovaní, že ECB začne znižovať úrokové sadzby v prvej polovici budúceho roka. Vo štvrtok prezidentka ECB Christine Lagardeová uviedla, že ECB o znížení sadzieb vôbec nehovorila.
Makro analýza a správy z ekonomiky:
Ázia: Čínska priemyselná produkcia v novembri 2023 medziročne vzrástla o 6,6 %, po náraste o 4,6 % v predchádzajúcom mesiaci a prekonaní trhových prognóz o 5,6 %. Maloobchodné tržby v Číne vzrástli v novembri 2023 medziročne o 10,1 %, čo je oveľa rýchlejšie ako 7,6 % v predchádzajúcom mesiaci av porovnaní s trhovým konsenzom 12,5 %.
EU: Výrobný PMI HCOB Germany v decembri 2023 mierne vzrástol na 43,1 v porovnaní s 42,6 v novembri a prognózami 43,2, ukázali predbežné odhady. HCOB Eurozone Manufacturing PMI zostal v decembri 2023 nezmenený na úrovni 44,2, rovnako ako v novembri, a podľa predbežných odhadov pod prognózami 44,6. Index HCOB Eurozone Services PMI klesol v decembri 2023 na 48,1 zo 48,7 v predchádzajúcom mesiaci, čo poukazuje na piate po sebe idúce zníženie aktivity menového bloku v oblasti služieb a podčiarkuje vplyv, ktorý mala sprísňujúca kampaň ECB na európske podniky.
USA: Priemyselná produkcia v USA vzrástla v novembri 2023 o 0,2 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, čím sa zmiernil nahor revidovaný pokles o 0,9 % z predchádzajúceho mesiaca a mierne pod očakávaniami trhu o 0,3 % zvýšení. S&P Global Flash US Manufacturing PMI klesol v decembri 2023 na 48,2, čo je najmenej za štyri mesiace, v porovnaní s novembrovými 49,4 a prognózami 49,3, ukázali predbežné odhady. Index S&P Global US Services PMI vzrástol v decembri 2023 na 51,3 z 50,8 v predchádzajúcom mesiaci, čím prekonal očakávania 50,8 a predĺžil obdobie odolnosti sektora služieb v USA voči reštriktívnym úrokovým sadzbám zo strany Fedu.
