Akcie sa prepadli, zatiaľ čo ústup v štátnych dlhopisov pokračovali

Počet voľných pracovných miest vzrástol na 9,61 mil. 8,83 milióna v júli, uviedol úrad pre štatistiku práce 

Absolútna správa:

V utorok sa uskutočnil prieskum JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey). Výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov sa pohybovali v blízkosti denných maxím po tom, ako dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2007, a desaťročné sadzby sa dotkli úrovne 4,74 %, čo oživilo výzvy na zvýšenie referenčnej sadzby dlhopisov na 5 %. Výpredaj sa rozšíril aj na akciové a komoditné trhy, pričom americké akciové benchmarky klesli o 0,6 % alebo viac. Ropa West Texas Intermediate kolísala a testovala 89 USD za barel, zatiaľ čo dolárový index dosiahol 10-mesačné maximum. "Cesta k úrovni 4,75 % je v tejto fáze takmer istá," povedal Ian Lyngen, vedúci oddelenia stratégie úrokových sadzieb v USA v BMO Capital Markets, "čo vyvoláva otázku, či sa 10-ročné výnosy budú pred zasadnutím FOMC 1. novembra obchodovať na úrovni piatich percent." Medzi najväčšie pohyby akcií počas dňa patrilo zvýšenie ratingu výrobcu osobných počítačov HP Inc. zo strany analytikov Bank of America, zatiaľ čo spoločnosť McCormick & Co. klesla po tom, čo tržby nedosiahli odhady. v dôsledku pomalého hospodárskeho oživenia v Číne. Stratégovia z Wall Street varujú pred vplyvom vyšších úrokových sadzieb na akcie, pričom Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley a JPMorgan Chase & Co tvrdia, že existuje riziko ďalšieho poklesu akciových trhov. V súčasnosti obchodníci odhadujú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb približne jedna ku trom.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

ASIA: Globálny index PMI vo výrobnom sektore S&P India klesol v septembri 2023 z 58,6 na 57,5 bodu. Išlo o 27. mesiac rastu výrobnej aktivity v rade, ale o najpomalšie tempo od apríla, keďže produkcia sa zvýšila najmenej za posledných päť mesiacov v dôsledku spomalenia nových objednávok. Aj rast zahraničných tržieb sa zmiernil z augustového 9-mesačného maxima, ale zostal prudký. Medzitým sa zvýšila zamestnanosť, ktorá bola podľa historických štandardov silná, zatiaľ čo objem nevybavených objednávok sa nepatrne znížil. Medziročná miera inflácie v Gruzínsku sa v septembri 2023 znížila na 0,7 % po 0,9 % v predchádzajúcom mesiaci, keďže ceny rástli pomalším tempom v prípade rozličných tovarov a služieb (10 % oproti 10,9 %), reštaurácií a hotelov (7 % oproti 7,2 %), alkoholických nápojov a tabaku (5,6 % oproti 5,7 %) a vzdelávania (4,9 % oproti 6,9 %).

EU: Ročná miera inflácie v Turecku sa v septembri 2023 zrýchlila tretí mesiac po sebe na 61,5 % z augustových 58,9 % a bola zhruba v súlade s trhovými prognózami na úrovni 61,7 %. Znamenalo to najvyššiu úroveň od decembra predchádzajúceho roka, a to predovšetkým v dôsledku zvýšenia daňových sadzieb a devalvácie líry. Počet ľudí, ktorí sú v Španielsku evidovaní ako nezamestnaní, sa v septembri 2023 zvýšil o 19 768, teda o 0,7 %, na 2,72 milióna, čím prekonal trhové očakávania poklesu o 12 200 osôb. Napriek tomuto nárastu to znamenalo najnižší počet nezamestnaných v septembri od roku 2008. Ročná miera inflácie vo Švajčiarsku v septembri 2023 vzrástla na trojmesačné maximum 1,7 % z 1,6 % v predchádzajúcom mesiaci a bola nižšia ako trhové prognózy na úrovni 1,8 %. Hlavné tlaky na rast spôsobili alkoholické nápoje a tabak (1,2 % oproti 0,4 % v auguste) a bývanie a energie (3,2 % oproti 2,9 %).

USA: Počet voľných pracovných miest v auguste 2023 vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 690 000 na 9,61 milióna, čo je výrazne nad konsenzom trhu, ktorý bol 8,8 milióna. Úroveň voľných pracovných miest sa zvýšila v odborných a obchodných službách (+509 000), vo finančníctve a poisťovníctve (+96 000), v štátnej a miestnej správe v oblasti vzdelávania (+76 000), vo výrobe tovarov krátkodobej spotreby (+59 000) a vo federálnej vláde (+31 000). Index Redbook v Spojených štátoch sa v týždni končiacom 30. septembra 2023 zvýšil o 3,50 % v porovnaní s rovnakým týždňom predchádzajúceho roka. Federálny rezervný systém na svojom septembrovom zasadnutí 2023 ponechal cieľové rozpätie sadzby federálnych fondov na 22-ročnom maxime 5,25 % - 5,5 % po júlovom zvýšení o 25 bázických bodov a v súlade s očakávaniami trhu, ale signalizoval, že v tomto roku by mohlo dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu.